百果园集团(02411)公布配发结果,百果公司拟全球发行7894.75万股,园集香港公开发售占10%,团香国际发售占90%,港公港元超额配股权尚未获行使。售获 发售价已厘定为每股发售股份5.60港元,大幅定H股以每手500股H股为单位买卖,超额预期H股将于2023年1月16日上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。认购 根据发售价每股发售股份5.60港元,每股全球发售净筹约3.66亿港元(假设超额配股权未获行使)。百果 约45.0%将用于改善及加强运营及供应链体系,园集主要通过加强研发能力、团香培育自有品牌产品、港公港元系统性优化加工、售获分配物流及仓储系统以及会员管理;约25.0%将用于升级和改进核心信息技术系统和基础设施(主要为中台); 25.0%将用于偿还部分有息银行借款;约5.0%将用作营运资金及一般公司用途。大幅定倘超额配股权获悉数行使,公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1184.2万股额外发售股份收取额外所得款项净额约6370万港元。 根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得大幅超额认购,超购11.2倍。香港公开发售项下的最终发售股份数目为789.5万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%(假设超额配股权未获行使),并获分配予香港公开发售项下5388 名获接纳申请人,其中4370名股东获配发一手发售股份。 |